Арым вярталася дадому пасля працы п'яная і знясіленая, калі перад ёй з'яўляецца прыгожы мужчына і прадстаўляецца «пярэваратнем». Ён пытаецца ў Арыма, ці можа ён пабыць у яе дома на некаторы час. Па гэтай просьбе чалавека-ваўка Арым і Тэн пачынаюць сваё дынамічнае сумеснае жыццё. Цудоўны пярэварацень, Тэн, прыцягнуты пахам Арым і выбірае яе сваёй «падругой». Арым вучыць Тэн чалавечай культуры і грамадству і пачынае адчуваць нейкую цеплыню ў яе сэрцы