"Цмок з пачатку" і "Цмок з апошняга" - гэта серыя ўзаемазвязаных кадраў у фантастычным асяроддзі, якія адбываюцца з розніцай у тысячагоддзі і адлюстроўваюць эвалюцыю ўзаемадзеяння чалавека і дракона з пункту гледжання розных персанажаў.
Гісторыя 1: Трое людзей перасякаюцца, аб'яднаныя патопам і цмокам. Чалавек, які страціў сваю вёску. Стары, які страціў дзіця. Маладая жанчына, якая страціла свой народ.
Апавяданне 2: Кароль хворы. У пошуках лекаў святар і яго атрад салдат трапляюць на тэрыторыю варвараў. Але патрэбная ім трава належыць драконам.
Гісторыя 3: Dragonswood з'яўляецца домам для драконаў і людзей, якія клапоцяцца пра іх. Аднак калі чараўнік і яго цмок захоплены, вайна набліжаецца ўсё бліжэй.
Гісторыя 4: Пасля таго, як рытуал пайшоў не так, на вёску, у якую некалі лілі дажджы, надыходзіць засуха. Прыход дажджавіка абяцае выратаванне, але спачатку ён павінен разабрацца ў добра захоўваемай таямніцы.
