Дэманічная раса з знешніх тэрыторый зноў уварвалася ў Вялікую Тысячу Міроў, Кіраўнік Му Чэнь, хросны бацька баявых мастацтваў Лін Дун, імператар Полымя Сяо Янь і іншыя моцныя змагаюцца да смерці, каб абараніць мільярды жыццяў.
Хоць у гэты час кантынент Божага звера ахутаны ценем вайны. Міністры, якія плануюць атрымаць уладу, пакуль караля малпаў забіваюць. Юнак Лу Чжунь, які блукаў тры гады, вярнуўся ў Дон Чуан, тэрыторыю расы малпаў.
Лу Чжунь, прадстаўнік расы малпаў, ці зможа ён раскрыць праўду аб смерці свайго бацькі, ці зможа ён захапіць трон, які належыць яму па праву? Ці можа ён стаць Сапраўдным Імператарам Божай расы звяроў!?
