Мастак ночы

На-Кюм - малады мастак з выключным талентам: ствараць эратычныя выявы мужчын. Нягледзячы на ​​тое, што ён выдаў некалькі зборнікаў пад псеўданімам, ён вырашыў кінуць жывапіс. Затым у яго жыццё ўрываецца Сынхо, малады дваранін. Сынхо, сумна вядомы сваёй ненасытнай пажадлівасцю, які падымае пекла, прымушае На-Кюма стаць яго прыватным мастаком. Аднак ночы, якія чакаюць На-К'юма, пераўзыходзяць усё, што ён мог сабе ўявіць...