Над воблачным морам

Наш галоўны герой Ніл з задавальненнем робіць штодня, гучна прапаведуючы тое, што бачыў ягоны бацька над Хмарным морам. Ніхто не верыў, што гэта праўда, і ўсе кажуць, што яго бацька быў хлусам, які падманвае публіку, каб здабыць славу. Каб даказаць, што бацька не хлусіць, Ніл вырашыў прарвацца праз перашкоду Хмарнага мора і даведацца праўду! Падчас свайго падарожжа ён выявіў, што існаванне Хмарнага мора на самай справе было велізарнай змовай, прыдуманай геніямі, і яго спадарожнік, здавалася, быў сябрам, але і ворагам ...