Ча-К-Ра

Воўк-зменнік формы, які калісьці быў чалавекам, але стаў паўбессмяротным, калі каханая здрадзіла і забіла яго; усынавіў хлопчыка-сірату, які цяпер малады чалавек. Яны падарожнічаюць разам, выганяючы злых духаў і дэманаў. Бяда часта прыходзіць за імі і знаходзіць іх, але ім заўсёды ўдаецца выбрацца з іншага боку, практычна цэлымі.