Ёаке Во Мацу Кімі Не Таме Ні

40-гадовы Нао заходзіць у гей-клуб са сваімі блізкімі сябрамі і бачыць прыгожага маладога чалавека гадоў 20, разгубленага ў гэтым клубе. Нарэшце ён сустракаецца з Тоумай, падышоўшы да яго, каб дапамагчы яму, бо гэта быў яго першы раз, такім чынам, збянтэжанасць маладога чалавека. Пасля кароткай размовы і выхаду з клуба Тоума і Нао ў канчатковым выніку займаюцца сэксам разам. Нао разумее, наколькі яны сумяшчальныя, і сумняваецца, ці варта яму зноў тэлефанаваць Туме на чарговую сустрэчу, пакуль Рэй, сын Нао, не наведае яго ў сваёй працы разам з яшчэ адным хлопчыкам, з якім ён сябруе ў школе, а гэта бывае ... Тоума.