У паўднёва-заходняй частцы кантынента Земулія можна знайсці малюсенькае Каралеўства Ліберл, невялікую манархію, якая здолела кінуць выклік усім перашкодам супраць спроб пераадолець іх падчас вайны. Liberl падзелены на пяць рэгіёнаў: Rolent, Bose, Ruan, Zeiss і Grancel. У горадзе Ралент Касіюс Брайт сам выгадаваў дваіх дзяцей, Эстэль і Джошуа. Ён сам навучыў іх усяму, што яны ведаюць, і заклікае іх запісвацца ў вучні Гільдыі наручнікаў. Аднак неўзабаве пасля гэтага ён атрымлівае ліст і павінен з'ехаць па справах, пакінуўшы Эстэль і Джошуа на волю лёсу. Падчас працы яны аднойчы атрымліваюць паведамленне аб знікненні дырыжабля іх бацькі. Памятаючы пра гэта, двое рыхтуюцца і адпраўляюцца на пошукі карабля і выратавання свайго бацькі. Вядома, адтуль усё зусім не так, як здаецца. У Земуліі мала што бывае такім, якім здаецца спачатку.
