У 30-м стагоддзі нашай эры, у свеце, дзе існуе магія, прайшло 100 гадоў з таго часу, як чалавецтва выйграла вайну супраць караля д'ябла. Нягледзячы на тое, што вайна прынесла шмат ахвяр, цывілізацыі павольна, але ўпэўнена пачалі адраджацца. Аднойчы дабрадзейнага дзіцяці па імені Сай Акуто («Найгоршае зло») усынаўляюць з прытулку, у якім ён жыў з тых часоў, як ведзьма ціха пакінула яго ў царкве, калі ён быў немаўляткам. Праз пяць гадоў Акуто здае экзамен, каб паступіць у сярэднюю школу магіі Канстанціна. Але пасля прыбыцця і праходжання тэсту на прафесійныя здольнасці Акуто атрымлівае дзіўныя вынікі: Нумары экзамену: Нумар 021 Імя: Сай Акуто Будучы занятак: Кароль Д'ябла
