Куузэн Мадушы Кушэсей Не Кюкан

Гісторыя разгортваецца ў свеце, дзе чалавецтва, выгнанае з зямлі пад пагрозай магічных бранятанкавых насякомых, цяпер жыве ў паветраных плавучых гарадах. Так з'явіліся чараўнікі - паветраныя баявыя магі, якія змагаюцца з насякомымі магічнай сілай.
Каната Эйдж - малады чалавек, які жыве ў плавучым акадэмічным горадзе "Місутоган". Калісьці яго адзначалі як "Чорнага майстра-мечаносца", элітнага аса спецыяльнай каманды S128. Аднак цяпер яго пагарджаюць як "здрадніка спецыяльнай каманды". Аднойчы ён прызначаецца інструктарам E601 - каманды, якая пацярпела 10 паражэнняў запар. У E601 тры дзяўчыны - Місора Уітале, Лекты Айзэнах і Рыка Фламель - з адной-дзвюма своеасаблівымі дзівацтвамі.