Mahoutsukai No Neko

Рыа - 14-гадовы хлопчык, які не мае асаблівых рысаў, акрамя яго гарачай любові да кніг. Ён нязграбны і ў лепшым выпадку яго равеснікі лічаць дзіўным. У Рыа таксама ёсць брат-блізнюк Мао. Нягледзячы на ​​​​тое, што яны падобныя, яны не могуць быць больш рознымі. Мао ўмее ва ўсім, карыстаецца папулярнасцю і мае на будучыню планы стварыць вялікую шчаслівую сям'ю. Нягледзячы на ​​​​рознагалоссі, браты блізкія.
Аднойчы, калі Рыа спрабуе вярнуць ката, які заблукаў на вуліцу, яго збівае машына прама на вачах у брата. Усё чарнее. У цемры голас прапануе выбар: жыць ці памерці. Хутка згасаючы, Рыа дае відавочны адказ: жыць! Аказалася, што гэта была даволі насычаная прапанова.
Рыа прачынаецца ў свеце, напоўненым іншаземцамі і дзіўнымі жывёламі, якіх ён ніколі раней не бачыў. Гэта не адзіная дзіўная рэч - Рыа цяпер мае форму чорнага ката! Ён хутка даведаецца, што кошкі шануюцца ў гэтым свеце з-за іх асаблівай ролі як сяброў чараўнікоў.