Рэзюмэ
22 гады таму таямнічы сейсмічны феномен ускалыхнуў раён Ёкагама, падняўшы яго на мілі ў неба і фактычна аддзяліўшы яго ад астатняй Японіі. У наступныя гады невялікая частка нованароджаных у гэтым маладым свеце пачала развіваць незвычайныя здольнасці, кожная з якіх уласцівая асобе ўладальніка. Гэтыя мутаваныя людзі сталі вядомыя як Alters і былі адказныя за ператварэнне былой Ёкагамы ў хаатычную пустку. Цяпер, калі былая метраполія працягвае аднаўляцца, Альтэры падзяліліся на два лагеры: тых, хто далучыўся да HOLY, дагматычнай арганізацыі, якая спадзяецца аднавіць парадак і мараль, і тых, хто хоча ўладарыць над параўнальна слабейшымі. людзей. Толькі Казума, магутны Змяняльнік, які насамрэч зацікаўлены толькі ў тым, каб клапаціцца пра сябе і дзяўчынку-сірату па імені Канамі, стаіць паміж імі, падазрона ставячыся да абодвух бакоў і не ведаючы, што ён можа трымаць ключ да гарманічнага суіснавання.